Opis: Cabezas cortadas: Režie Glauber Rocha. Hrají: Francisco Rabal, Marta May, Rosa Maria Penna, Emma Cohen. Na hradě, kdesi ve Třetím světě, Diaz blouzní, sní o moci, kterou měl v Eldorádu, zatímco utlačuje indiány, dělníky a rolníky. Dobře si uvědomuje, jakou hrozbu představují jeho staré oběti, zatímco zázračný pastýř ho fascinuje a děsí. Diaz najde venkovanku, symbol čistoty, a připraví na svém zámku obřad připomínající jeho vlastní pohřeb.